却说孝贤后崩逝后，已是小祥，乾隆帝至梓宫前亲奠一回。奠毕，慈宁宫传到懿旨，宣召乾隆帝进宫。到太后前请过了安，太后道：“现在皇后去世，已隔一年，六宫不可无主，须选立一人方好。”乾隆帝嘿然不答。（其将谁语？）太后道：“宫内妃嫔，那一个最称你意？”乾隆帝道：“妃嫔虽多，没一个能及富察，奈何？”（富察两字，含糊得妙。）太后道：“我看娴贵妃那拉氏，人颇端淑，不妨升他为后。”乾隆帝沉『吟』半晌，便道：“但凭圣母主裁！”太后道：“这也要你自己愿意。”乾隆帝平日颇尽孝道，至此也不欲违逆母命，没奈何答了一个“愿”字。退出慈宁宫，又辗转思想了一番，（想什么？）乃于次日下旨，册封娴妃那拉氏为皇贵妃，摄六宫事。（那拉氏不即立后，乾隆帝之意可知。）直到孝贤皇后两周年，尚未册立正宫，经太后再三催促，方立那拉氏为皇后。（参商之兆，已萌于此。）
此时鄂尔泰已死，张廷玉亦因老乞归。鄂、张两人，本受世宗遗旨，身后俱得配享太庙。嗣因鄂、张各存党见，朝官依附门户，互相攻讦，事为乾隆帝所闻，心滋不悦。廷玉乞归时，又坚请身后配享，触忤龙颜，严旨诘责，追缴恩赐物件，革去伯爵，并不令配享。（硬要做满族奴才，致触主怒，何苦何苦！）廷玉惊慌的了不得，后来一病身亡。总算乾隆帝优待老成，仍令配享太庙，（廷玉好瞑目了。）这是后话。
乾隆帝因宫廷中事，都未惬意，不免烦恼，便想到别处闲游，藉作排遣。十五年春季，奉了皇太后，巡幸五台山，秋季又奉皇太后临幸嵩岳。两处游玩，仍不见有什么消遣的地方。他想外省的景致，还不及一圆明园，就时常到圆明园散闷。
这日在园中闲逛，起初是天气阴沉，不甚觉得炎热，到了午后，云开见日，遍地阳光，掌盖的忘携御盖，被乾隆帝大加申斥。忽随从中有人说道：“典守者不得辞其责。”乾隆帝便问道：“谁人说话？”那人便跪倒磕头。乾隆帝见他唇红齿白，是一个美貌的少年，随问道：“你是何人？”那人禀道：“奴才名和，是满洲官学生，现蒙恩充当銮仪卫差役，恭奉御舆。”乾隆帝道：“你是官学生，充这舁舆的差使，未免委屈，朕拔你充个别样差使，可好么？”和感激的了不得，便磕了九声响头，朗声道：“谢万岁万万岁天恩”。（和初蒙主知，已极意贡谀，望而知为佞臣。）乾隆帝便令他跟住身后，有问必答，句句称旨，引得龙心大开，回到宫中，竟命他作宫中总管。这和骤膺宠眷，打叠精神，伺候颜『色』。乾隆帝想着什么，不待圣旨下颁，他已暗中觉察，十成中总管八九成，因此愈加宠任，乾隆帝竟日夜少他不得。后人说他是弥子瑕一流人物，小子无从搜得确据，不敢妄说。
只乾隆帝素爱冶游，得了和以后，越加先意承志，说起南边风景，很是繁华。乾隆帝道：“朕亦想去游幸一次，只虑南北迢遥，要劳动官民，花费许多金钱，所以未决。”和道：“圣祖皇帝六次南巡，臣民并没有多少怨咨，反都称颂圣祖功德。古来圣君，莫如尧舜。尚书舜典上，也说”五载一巡狩“可见巡幸是古今盛典，先圣后圣，道本同揆，难道当今万岁，反行不得么？况且国库充盈，海内殷富，就使费了些金银，亦属何妨。”乾隆帝生平，最喜仿效圣祖，又最喜学着尧舜，听了和一番言语，正中下怀。（自来英主多愿爱民，后来亦多被小人导坏，汉武、唐玄与清高宗皆此类也。）便道：“你真是朕的知己！”遂降旨预备南巡。和讨差，督造龙舟，建得穷工奇巧，备极奢华，把康、雍两朝省下的库储，任情挥霍，好像用水一般。和从中得了数十万好处。乾隆帝还奖他办事干练，升他做了侍郎。（这叫做升官发财。）和复飞咨各省督抚，赶修行宫。督抚连忙募工修筑，又把水陆各道，一律疏通，准备巡幸。
乾隆十六年春正月，乾隆帝奉皇太后启銮，宫中挑选了几个妃嫔，作为陪侍。（皇后独没福随游，伉俪之情可想。）外面除留守人等，尽令扈从，仪仗车马，说不胜说，数不胜数。开路先锋，便是新任侍郎和。御驾所经，督抚以下，尽行跪接，一切供奉，统由和监视。和说好，乾隆帝定也说好，和说不好，乾隆帝定也说不好。督抚大员，都乞和代为周旋，因此私下馈遗，以千万计。
两宫舍陆登舟，驾着龙船，沿运河南下，由直隶到山东，从前已经游历，没甚可玩，只在济宁州耽搁一日。由山东到江苏，六朝金粉，本是有名，乾隆帝为此而来，自然要多留几天。扬州住了好几日，苏州又住了好几日，所有名胜的地方，无不游览。苏杭水道最便，复自苏州直达杭州。浙省督抚，料知乾隆帝『性』爱山水，在西湖建筑行宫，格外轩敞。两宫到了此地，游遍六桥三竺，果觉得湖山秀美，逾越寻常。乾隆帝非常喜悦，不是题诗，就是写碑，有时脑筋笨滞，命左右词臣捉刀，并召试诸生谢墉等，赏给举人，授内阁中书。又亲祭钱塘江，渡江祭禹陵，复回至观『潮』楼阅兵。
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忽报海宁陈阁老，遣子接驾，乾隆帝奇异起来，还是太后叫他临幸一番，（太后应已觉着了。）遂自杭州至海宁。此时陈阁老闻御驾将到，把安澜园内，装潢得华丽万分，陈府外面的大道，整治得平坦如镜，随率领族中有职男子，到埠头恭候。隔了数时，遥见龙舟徐徐驶至，靠了岸，便排班跪接，奉旨叫免。陈阁老等候两宫上岸登舆，方谢恩而起，恭引至家。
陈老夫人，亦带了命『妇』，在大门外跪迎，两宫又传旨叫免，乃起导两宫入安澜园，下舆升坐。接驾的一班男『妇』，复先后按次叩首。两宫命陈阁老夫『妇』，列坐两旁，陈阁老夫『妇』又是谢恩。余外男『妇』等奉旨退出。于是献茶的献茶，奉酒的奉酒，把陈家忙个不了。幸亏随从的人，有一半扈跸入园，有一半仍留住舟中，所以园内不致拥挤。两宫命陈阁老夫『妇』侍宴，随从的文武百官，宫娥彩女，亦分高下内外，列席饮酒，大约有一二百席，山南海北的珍味没一样不采列，并有戏班女乐侑宴，这一番款待，不知费了多少金钱。只乾隆帝御容，很有的像陈阁老，陈老太太，有时恰偷觑御容，似乎有些惊疑的样子。究竟乾隆帝天聪明，口中虽是不言，心中恰是诧异。
酒阑席散，奉了太后，与陈阁老夫『妇』，到园中游玩一周，回入正厅。乾隆帝谕陈阁老夫『妇』道：“这园颇觉精致，朕奉太后到此，拟在此驻跸数天。但你们两位老人家，年力将衰，不必拘礼，否则朕反过意不去，只好立刻启行了。”陈阁老忙回道：“两宫圣驾，不嫌亵陋，肯在此驻跸数日，那是格外加恩，臣谨遵旨”。（皇帝到了家里，陈阁老以为得宠，我说实是晦气。）太后亦谕道：“此处伺候的人很多，你两老夫『妇』，可以随便疏散，不必时时候着。”阁老夫『妇』谢恩暂退。
是夕，乾隆帝召和密议，说起席间情况，嘱和密察。和奉旨，屏去左右，独自一人在园间踱来踱去，假作步月赏花的情形。更深夜静，四无人声，和不知不觉走到园门相近，仍不闻有什么消息，正想转身回至寝室，忽见园角门房内，『露』出灯光一点，里面还有唧唧哝哝的声音，便轻轻的掩至门外，只听里面有人说道：“皇上的御容，很像我们的老爷，真是奇怪。”接连又有一人道：“你们年纪轻轻，那里晓得这种故事？”前时说话的人，又问道：“你老人家既晓得故事，何不说与我们一听。”和侧着耳朵，要听他对答，不料下文竟尔停住，只有一阵咳嗽声，咯痰声，（不肯直叙，这是文中波澜。）不免等得焦躁起来。亏得里面又在催问，那时又闻得答语道：“我跟老爷已数十年，前在北京时，太太生了一位哥儿，被现今皇太后得知，要抱去瞧瞧，我们老爷只得应允，谁料抱了出来，变男为女，太太不依，要老爷立去掉转，老爷硬说不便，将错就错的过去。现在这个皇上，恐怕就是掉换的哥儿呢。”这两句话，送入和耳中，暗把头点了数点。忽听里面又有人说道：“你这老总管亦太粗莽，恐怕外面有人窃听。”和不待听毕，已三脚两步的走了。
睡了一觉，已是天明，急起身至两宫处请安。乾隆帝忙问道：“有消息么？”和道：“略有一点消息，但恐未必确实。”乾隆帝道：“无论确与不确，且说与朕听！”和道：“这个消息，奴才不敢奏闻。”乾隆帝问他缘故，和答称：“关系甚大，倘或妄奏，罪至凌迟。”乾隆帝道：“朕恕你罪，你可说了。”和终不敢说。乾隆帝懊恼起来，便道：“你若不说，难道朕不能叫你死么？”和跪下道：“圣上恕奴才万死，奴才应即奏闻，但求圣上包涵方好。”乾隆帝点了点头，和便将老总管的言语，述了一遍。乾隆帝吃了一惊，慢慢道：“这种无稽之言，不足为凭。”（聪明人语。）和道：“奴才原说未确，所以求圣上恕罪！”乾隆帝道：“算了，不必再说了。”忽报陈阁老进来请安，乾隆帝忙叫免礼，并传旨今日启銮，还是陈阁老恳请驻跸数天，因再住了三日，奉太后回銮。陈阁老等遵礼恭送，不消细说。
两宫仍回到苏州，复至江宁，登钟山，祭孝陵，泛秦淮河，登阅江楼，又召试诸生蒋雍等五人，并进士孙梦逵，同授内阁中书。驻跸月余，方取道山东，仍还京师。回京后，乾隆帝欲改易汉装，被太后闻知，传入慈宁宫，问道：“你欲改汉装么？”乾隆帝不答，太后道：“你如果要改汉装，便是不忠不孝，不仁不义，我亦要让你了。”乾隆帝连称不敢，方才罢议。（冕旒汉制终难复，徒向安澜驻翠蕤。）
日月如梭，忽忽间又过三年，理藩院奏称准噶尔台吉达瓦齐，遣使入贡。乾隆帝问军机大臣道：“准部长噶尔丹策零，数年前身死，嗣后立了那木札尔，又立了喇嘛达尔札，扰『乱』数年。朕因他子孙相袭，道途又远，所以不去细问。怎么今日，换了个达瓦齐？”军机大臣道：“那木札尔，系噶尔丹策零次子。策零死，那木札尔立，后来因童昏无道，被他女儿的丈夫杀掉了，另立策零庶长子喇嘛达尔札。现在喇嘛达尔札又被部众杀掉，改立达瓦齐。这达瓦齐闻是准部贵族大策零子孙呢。”乾隆帝道：“照这般说，达瓦齐系策零仆属，胆敢篡立，实是可恨。朕拟兴师问罪，免他轻视天朝。”正商议间，又接边臣奏折，内称：“辉特部台吉阿睦撤纳，为达瓦齐所败，愿率众内附”等语。乾隆帝即命阿睦撤纳来京陛见，并却还达瓦齐贡使。